РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЫНКИ ПРОМЫШЛЕННОГО КЛИМАТИЧЕСКОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Подход к оценке емкости рынков

2.1 МЕТОДИКА ОЦЕНКИ РЫНКА ПО ПОТРЕБЛЕНИЮ ВОЗДУХОВОДОВ.

Выработка адекватной методики для оценки емкости рынков центральных систем кондиционирования и вентиляции в отдельных регионах – довольно таки непростой вопрос.

Для того, чтобы получить адекватные цифры что называется «в лоб» необходимо с большой точностью подсчитать продажи весьма разнородного оборудования, такого как чиллера, AHU, фанкойлы, компрессорно-конденсаторные блоки, вентиляторы аксессуары. На практике это трудно осуществимо. В любом крупном городе количество реализованных объектов таково, что посчитать их по головам нереально. К тому же часть работ делают строители, фирмы из других городов, зарубежные подрядчики, а потому информация о них может отсутствовать в профессиональной среде.

А в некоторых сегментах рынка, таких как системы вентиляции, лобовой подсчет практически невозможен. В очень редких случаях представители фирмы могут оценить число реализованных ими модульных систем вентиляции. Такую статистику просто никто не ведет.

Каким образом можно подойти к решению этой задачи? Необходимы некоторые косвенные методы оценки. Как показывает практика, наилучший результат дают оценки сделанные по объему потребления воздуховодов. Именно объем потребления воздуховодов является характеристикой, наиболее адекватно показывающей масштаб деятельности фирмы на рынке систем вентиляции и центрального кондиционирования.

Почему эта методика хорошо работает? Анализ нескольких десятков реализованных проектов по вентиляции и центральным системам показывает, что на воздуховоды приходится около 25% от общей стоимости оборудования установленного на объекте. Примерно такой же результат дает проверка этой методики по отдельным фирмам, по которым доподлинно известен оборот по центральным системам и вентиляции и объемы потребления воздуховодов. Хотя в данном случае возможны разнообразные перекосы в зависимости от специфики фирмы, стоимостной ниши оборудования, с которым она работает. Если это отечественные вентиляторы, то стоимость воздуховодов может составлять до 60-70% от цены оборудования. Если же это чиллера Carrier и AHU PM Luft, доля воздуховодов может опуститься до 10% от суммарной цены оборудования. Кроме того, эта цифра сильно зависит от региона. Чем он «богаче», тем больше оборудования продается в расчете на 1 кв.м. воздуховодов. По состоянию на 2005 год его можно представить следующим образом:

ТАБЛИЦА 1.

Источник: «Литвинчук Маркетинг»

Причем с каждым годом стоимость оборудования, продаваемого в расчете на 1 кв.м. воздуховодов увеличивается.

В большинстве случаев методика оценки оборота по объему потребляемых воздуховодов дает ошибку в пределах 20%, что является очень неплохим результатом. Даже при наличии определенных ошибок в определении емкости рынка в отдельных городах, методика позволяет очень адекватно оценить динамику этих рынков. (Это утверждение справедливо, так как год за годом искажения имеют один и тот же характер)

Если быть более точным, на долю, занимаемую воздуховодами, влияет и уровень цен на сами воздуховоды, установившийся в данном регионе, а также структура рынка по типу объектов (от нее зависит доля фасонины и соответственно средняя цена квадратного метра жести в изделии). Но в первом приближении этими параметрами можно пренебречь.

При оценке емкости рынка в отдельных городах методика оценки рынка по объему потребляемых воздуховодов дает наиболее адекватные результаты, поскольку посчитать их среднемесячный объем потребления – вполне реальная задача. Как правило, в крупном городе есть от 1 до 5-7 специализированных производителя, которые изготавливают воздуховоды на продажу. Они в среднем делают от 1,000 до 8,000 кв.м. мес., больше – в исключительных случаях. Частный случай – региональные склады крупных производителей, например, Лиссант или Росвент. Обычно эти игроки хорошо известны фирмам, работающим на местном рынке. Также ощутимые объемы делаются на участках, которые принадлежат крупным и средним игрокам местного рынка и в большинстве случаев работают на удовлетворение собственных нужд. Обычно производительность таких участков лежит в пределах от 300 до 2,000 кв.м. мес. Зачастую весь участок это верстак с «приспособами», которые привозят прямо на объект. И, наконец, третий сегмент – шабашники, которые обычно работают без образования юридического лица. В большинстве городов они контролируют не более 10% рынка. Единственное исключение – юг страны, где еще недавно на них приходилось до 25-30% всех объемов.

Встречаются и более редкие варианты. Например, крупные предприятия или холдинги (в том числе ВПК) покупают линии для своих нужд и эти воздуховоды вообще не попадают на рынок. Еще один случай – это линии, которые привозятся московскими или зарубежными подрядчиками на крупный объект, который они делают в регионе. Но это скорее исключения из правил и о нем во многих случаях удается узнать.

Таким образом, можно достаточно адекватно оценить объемы, потребляемые тем или иным региональным рынком. Причем такая оценка будет учитывать и объемы, напрямую закупленные заказчиком, или сделанные пришлыми фирмами, поскольку везти воздуховоды за сотни километров в большинстве случаев нерационально. Выгоднее - купить на месте.

В конце концов, зная емкость рынка центральных систем кондиционирования и вентиляции и объемы потребления воздуховодов, полученные в результате исследований, можно проверить адекватность методики.

В начало страницы