Исследования рынков систем отопления и водоснабжения
Краткая информация об исследованиях «Российский рынок водонагревателей» и «Российский рынок бытовых котлов»
Методика. Главным источником информации об объеме завоза оборудования на российский рынок служат таможенные декларации. При этом используется вариант базы с оборотными листами. Если кто-то считает, что оборудование до сих пор завозится в Россию, как «мятые помидоры», то это не совсем так. Точнее, совсем не так. По большинству марок максимум, что перевирается, так это инвойсовая (статистическая) стоимость, с которой платятся таможенные сборы и НДС. В подавляющем большинстве деклараций содержится точное обозначение завезенных моделей и их количество. Доля деклараций, в которых данные по моделям указаны неверно (это нередко можно определить по несоответствию реального веса весу указанных моделей) не превышает 5-7%. В масштабах рынка величина, сопоставимая со статистической ошибкой.
Информация по российским заводам черпается из данных Госкомстат и проверяется опять-таки по таможне, поскольку практически все отечественные заводы в той или иной степени используют импортные комплектующие. Также изучается и экспорт, что важно при определении внутреннего рынка (многие зарубежные агентства «путают» объем производства в России и продажи отечественных заводов на российском рынке).
При подготовке вышеуказанных отчетов были изучены и проанализированы декларации за 2004-2009 годы.
На втором этапе исследования данные по лидерам рынка обязательно проверяются при личном общении с представительствами фирм-производителей и ведущими дистрибьюторами. Именно в таком порядке, а не иначе.
Зачем нужны подобные отчеты? В отличие от подавляющего большинства маркетинговых отчетов, это не вода с небольшим количеством цифр, а четко структурированные данные, снабженные необходимым минимумом комментариев.
Во-первых, они позволяют увидеть помодельную разбивку в каждом интересующем сегменте. При покупке отчетов можно получить файл в формате Excel, который содержит данные об объемах продаж конкретных моделей (указаны все основные характеристики) по всем основным маркам. Имея этот файл и используя систему «фильтров», можно в течение нескольких минут провести анализ ситуации в любом самом узком сегменте рынка (интересующем конкретную фирму). Например, отобрать только конденсационные котлы и сравнить результаты продаж по конкретным моделям в зависимости от цены.
Во-вторых, можно точечно сегментировать рынок и оценить долю своей компании не «в среднем по больнице», а по отдельным позициям. Зачастую в одних узких сегментах положение оказывается вполне удовлетворительным, а в других — дает повод для размышления.
В-третьих, отчеты «Литвинчук Маркетинг» дают возможность со 100% уверенностью не прозевать появление на рынке новых игроков, включая разнообразные ОЕМ. Оценить реальные объемы продаж по моделям и сериям, которые непосредственно конкурируют с Вашим товаром. Понять на каком заводе заказывает технику конкурент, отследить, как он меняет заводы (особенно актуально для рынка водонагревателей).
В-четвертых, приобретая отчеты «Литвинчук Маркетинг», Вы не просто платите деньги за «стопку листов бумаги». Покупка отчетов дает право консультироваться по тематике приобретенного отчета в течение года, до выхода обновленного отчета по данной тематике. Например, запросить данные о том, как таможат товар те или иные конкуренты (коды, заявленная цена, таможенный терминал). Отчеты содержат только самую необходимую информацию (иначе они превратятся в нечитаемые «толмуды»), все остальное может быть передано по запросу от заказчика.
В чем отличие этих отчетов от отчетов BRG и других западных агентств?
Во-первых, они на ПОРЯДОК полнее. Это можно легко увидеть по количеству представленных в отчетах марок. В отчетах «Литвинчук Маркетинг» фигурируют ВСЕ значимые бренды, в западных отчетах основные европейские производители и часть отечественных. Многие ведущие игроки (в том числе из первой десятки) проигнорированы. Периодическая потеря ряда игроков в западных отчетах сказывается не только на емкости, но и на динамике рынка. А ошибка в динамике – это ошибка в стратегии поведения на рынке.
Во-вторых, в западных отчетах представлены данные от производителей, полученные от самих производителей. Это значит, что цифры озвучены конкретными людьми. А эти люди могут ошибаться (зачастую не специально). Например, назвать не объем проданный в Россию, а объем проданный российскому дистрибьютору (который может работать еще в Украине и Казахстане) или назвать не реальные объемы продаж, а поставленные цели. Как показывает практика, по многим игрокам объемы продаж просто апроксимируются, исходя из предполагаемой динамики рынка или динамики других игроков. В отчетах «Литвинчук Маркетинг» цифры подкреплены таможенными декларациями, то есть документально. Существует файл в формате Excel, который можно изучить на предмет проверки точности представленной информации.
В-третьих, отчеты «Литвинчук Маркетинг» содержат очень подробные помарочные разбивки по мощности (котлы, проточные водонагреватели), емкости (водонагреватели накопительного типа), материалу теплообменника котла (бака водонагревателя), наличию контура ГВС и т.д., позволяющие детально оценить структуру рынка и увидеть доли конкретных брендов по отдельным сегментам рынка.
В-четвертых, помодельный анализ позволяет адекватно сравнивать обороты по разным брендам. Брать обороты со слов игроков рынка опасно, поскольку зачастую называются цифры в несопоставимых ценах (дилерские, заводские, розничные), нередко они не очищены от сопутствующего оборудования (насосы, расширительные баки, автоматика) и т.д. Также есть возможность оценить доли брендов в мощностном выражении, что особенно важно по котлам.
В-пятых, приобретение отчетов «Литвинчук Маркетинг» дает право на получение дополнительной информации по тематике купленного отчета вплоть до выхода обновления отчета (через год). В том числе можно получать оперативную информацию о текущем состоянии рынка.
Российский рынок водонагревателей
Отчет российский рынок водонагревателей содержит всю основную информацию о структуре, объеме, динамике и основных тенденция на российском рынке водонагревателей с разбивкой по маркам и поставщикам. Дана разбивка на ценовые сегменты.
Отчет охватывает следующие категории оборудования:
- Электрические накопительные водонагреватели,
- Электрические проточные водонагреватели,
- Газовые накопительные водонагреватели,
- Газовые проточные водонагреватели,
- Комбинированные водонагреватели и бойлеры вода-вода.
В отчете дана подробная структура рынка по мощности проточных и емкости накопительных водонагревателей. По электрическим накопительным водонагревателям приведена структура по типу бака.
- «Российский рынок водонагревателей 2019» (Демо-версия)
- «Российский рынок водонагревателей 2018» (Демо-версия)
- «Российский рынок водонагревателей 2017» (Демо-версия)
- «Российский рынок водонагревателей 2015» (Демо-версия)
- «Российский рынок водонагревателей 2014» (Демо-версия)
- «Российский рынок солнечных водонагревателей 2014» (Демо-версия)
- «Российский рынок водонагревателей 2013» (Демо-версия)
- «Российский рынок водонагревателей 2012» (Демо-версия)
- «Российский рынок водонагревателей 2011» (Демо-версия)
- «Российский рынок водонагревателей 2010» (Демо-версия)
- «Российский рынок водонагревателей 2009» (Демо-версия)
- «Российский рынок водонагревателей 2008» (Демо-версия)
Российский рынок бытовых котлов
- «Российский рынок котлов отопления 2019» (Демо-версия)
- «Российский рынок котлов отопления 2018» (Демо-версия)
- «Российский рынок бытовых котлов 2017» (Демо-версия)
- «Российский рынок бытовых котлов 2016 (Итоги 1 полугодия 2016)» (Демо-версия)
- «Российский рынок котельного оборудования 2015» (Демо-версия)
- «Российский рынок котельного оборудования 2014» (Демо-версия)
- «Российский рынок бытовых котлов 2013» (Демо-версия)
- «Российский рынок бытовых котлов, первое полугодие 2013» (Демо-версия)
- «Российский рынок бытовых котлов 2012» (Демо-версия)
- «Российский рынок бытовых котлов 2011» (Демо-версия)
- «Российский рынок бытовых котлов 2010» (Демо-версия)
- «Российский рынок бытовых котлов 2009» (Демо-версия)
Российский рынок промышленных котлов
- «Российский рынок промышленных котлов 2019» (Демо-версия)
- «Российский рынок промышленных котлов 2018» (Демо-версия)
- «Российский рынок промышленных котлов 2017» (Демо-версия)
- «Российский рынок промышленных котлов 2015» (Демо-версия)
- «Российский рынок промышленных котлов 2014» (Демо-версия)
- «Российский рынок промышленных котлов 2013» (Демо-версия)
- «Российский рынок промышленных котлов 2012» (Демо-версия)
- «Российский рынок промышленных котлов 2011» (Демо-версия)
- «Российский рынок промышленных котлов 2010» (Демо-версия)
Рынок котлов отопления Узбекистана
Российский рынок горелок
- «Российский рынок горелок 2019» (Демо-версия)
- «Российский рынок горелок 2018» (Демо-версия)
- «Российский рынок горелок 2017» (Демо-версия)
- «Российский рынок горелок 2015» (Демо-версия)
Российский рынок радиаторов
- «Российский рынок радиаторов 2019» (Демо-версия)
- «Российский рынок радиаторов 2018» (Демо-версия)
- «Российский рынок радиаторов 2017» (Демо-версия)
- «Российский рынок радиаторов 2016 (Итоги 1 полугодия)» (Демо-версия)
- «Российский рынок радиаторов 2015» (Демо-версия)
- «Российский рынок радиаторов 2014» (Демо-версия)
- «Российский рынок радиаторов 2013» (Демо-версия)
- «Российский рынок радиаторов, первое полугодие 2013» (Демо-версия)
- «Российский рынок радиаторов 2012» (Демо-версия)
- «Российский рынок радиаторов 2011» (Демо-версия)
- «Российский рынок радиаторов 2010» (Демо-версия)
- «Российский рынок радиаторов 2009» (Демо-версия)
Украинский рынок радиаторов
Российский рынок бытовых электроотопительных приборов
Российский рынок напорных труб для внутренней разводки
Российский рынок труб и фитингов
В данном исследовании мы рассмотрим на наш взгляд самые интересные и емкие сегменты рынка труб и фитингов для систем отопления и водоснабжения. Данный отчет включает в себя трубы и фитинги, предназначенные ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для внутридомовых систем – магистральные трубопроводы и системы теплоизолированных труб из сшитого полиэтилена для подземной прокладки не входят в цели и задачи исследования. Рассматриваемые сегменты – это:
- полипропиленовые трубы
- металлопластиковые трубы
- трубы из сшитого полиэтилена
- полибутеновые трубы
- медные трубы
В отчете приведена информация по объемам продаж по брендам, заводам изготовителям и компаниям поставщикам в количественном (погонные метры, килограммы) и денежном выражении. Кроме того, в отчете имеются данные о сырье, используемом российскими производителями труб.
- «Российский рынок труб и фитингов в 2019 году» (Демо-версия)
- «Российский рынок труб и фитингов в 2018 году» (Демо-версия)
- «Российский рынок труб и фитингов в 2017 году» (Демо-версия)
- «Российский рынок закладных деталей для производства полипропиленовых фитингов 2015» (Демо-версия)
- «Российский рынок труб и фитингов в 2015 году» (Демо-версия)
- «Российский рынок труб и фитингов в 2013 году» (Демо-версия)
- «Российский рынок труб и фитингов в 2012 году» (Демо-версия)