Российский рынок систем отопления и горячего водоснабжения

• 5 446 просмотров
• 0 комментариев

С конца 80-ых годов производство котельного оборудования в нашей стране снизилось практически вдвое. Многие склонны винить в этом импорт, буквально заполонивший отечественные прилавки. Но так ли это? Даже беглый взгляд на диаграмму, отражающую структуру российского рынка котлов, опровергает это расхожее мнение. Судя по всему дело все таки в общем снижении спроса, которое вызвано известными экономическими трудностями. Однако, наблюдения показывают, что нижняя точка уже пройдена. Основные отечественные производители, начиная с 1997 года, стали постепенно восстанавливать объемы производства. Вырос спрос на продукцию РОСТОВГАЗАППАРАТ и Жуковского машиностроительного завода — котлы типа АОГВ. Увеличили выпуск Брянский машиностроительный завод, Конорд/Ростсельмаш и Чебоксарский опытно-эксперементальный завод, которые предлагают котлы типа КСТГ. Таким образом, наличие импорта не могло всерьез повлиять на объемы отечественного производства, а лишь послужило (и служит) своего рода "красной тряпкой", заставившей взяться за улучшение как внешнего вида, так и качества выпускаемой продукции. А потому ограниченное присутствие на рынке более совершенной, но в то же время более дорогой импортной техники просто необходимо.

В настоящее время отечественные производители контролируют до 95 процентов рынка российских котлов малой и средней мощности (график 1).

График 1

Однако, необходимо отметить, что от 40 до 90 процентов сбыта продукции приходится на бартер, что практически лишает российских производителей возможности вкладывать серьезные деньги в рекламу. Потому у массового потребителя, особенно в столице, на слуху в основном зарубежная продукция. Кстати большая часть импорта оседает как раз в Москве и ее окрестностях, частично в других крупных городах. Причем за Уралом основу импорта составляет корейская техника, прежде всего Saturn, а в европейской части России наибольшим спросом пользуются две марки — ACV (Бельгия) и Protherm (Чехия). Вообще, в последние два-три года недорогая, но качественная техника из стран восточной Европы существенно потеснила итальянскую и немецкую продукцию. Сейчас, только на три чешских фирмы Protherm, Modratherm и Dakon приходится 30 процентов импорта (график 2).

Начиная с выпуска лицензионной продукции и совместного производства, многие восточноевропейские заводы постепенно перешли к собственным разработкам. Их успех — наглядное пособие для российских предприятий.

График 2

Впрочем, ряд отечественных заводов уже приступил к реализации перспективных программ совместно с западными фирмами. Старейшее предприятие отрасли — завод Красный Котельщик (Таганрог) осуществляет совместный проект со Станом Мюллером, по производству котлов немецкой конструкции, крупнейший российский производитель настенных газовых котлов — ЗАПСИБГАЗПРОМ сотрудничает с компанией Ferroli.

Открыты и новые производства. Это совместный проект Казанского завода газовой аппаратуры и немецкой фирмы Дессауэр — Гассроджер и созданная на базе Подольского машиностроительного завода компания Ziosab, продукция которой продается через российско-финское СП. Многие слышали о московском предприятии Ставан-М, использующем импортные горелки и автоматику (Ламборгини и Ойлон). Эта продукция продается не только в России, но и экспортируется в Узбекистан и Монголию.

Резюмируя, можно сказать, что все не так катастрофично. Отечественное производство сумело пережить самые трудные времена и с началом реальной децентрализации систем отопления может прочно встать на ноги.

Приборы водяного отопления

Положение с приборами водяного отопления напоминает ситуацию сложившуюся на рынке котлов. Импорт из стран дальнего зарубежья покрывает всего 6 процентов спроса, еще 19 приходится на Минский завод, выпускающий несколько модификаций чугунных радиаторов МС-140, более известных в народе как "батареи" и, наконец, три четверти рынка — это отечественная продукция (график 3).

График 3

И хотя общее количество выпускаемых в нашей стране приборов водяного отопления существенно сократилось, но вот в качественном отношении наметился явный прогресс. Наиболее современные отечественные предприятия уже сегодня предлагают конкурентоспособную продукцию. Прежде всего, стоит отметить ОАО "Сантехпром", широко известное благодаря конвекторам Универсал-ТБ, Ступинский металлургический завод, выпускающий алюминиевые колончатые радиаторы РС, расположенное в Колпино СП "Изотерм", предлагающее одноименные приборы. Кстати, в ближайшее время на этом предприятии будет освоен выпуск стальных панельных радиаторов, а ОАО "Сантехпром" уже осенью предложит потребителям стальные секционные радиаторы, нередко называемые в народе трубчатыми. Есть и другие отечественные производители.

А вот большая часть импорта приходится на два типа приборов, производство которых в нашей стране только осваивается: алюминиевые секционные радиаторы и стальные радиаторы панельного типа. Большая часть алюминиевых приборов приходится на три итальянских марки: Fondital, Industrie Pasotti и Global. Эти приборы выдерживают большие рабочие давления, адаптированы к условиям российских тепловых сетей, а потому их лидерство не вызывает вопросов.

Среди стальных панельных радиаторов лидирует продукция из стран Восточной Европы. Это чешские приборы Korado и словацкие Korad, которые были адаптированы к российским условиям согласно рекомендациям НИИсантехники (график 4).

График 4

Водонагреватели

Еще в советские времена в нашей стране был освоен выпуск газовых водонагревателей проточного типа, более известных в народе как "колонки". До 1998 года их производство постоянно сокращалось, тем не менее отечественная продукция по-прежнему доминирует на рынке. Один только Армавирский завод выпускает колонок больше, чем импортируется из всего дальнего зарубежья. Благодаря низкой стоимости отечественная продукция по-прежнему находит спрос в регионах, а вот в Москве и Санкт-Петербурге большую часть рынка отвоевал импорт. Лучшие российские колонки Протон-3, выпускаемые предприятием ТУЛЧЕРМЕТ до последнего времени были дороже зарубежных аналогов и не пользовались широким спросом.

Положение в корне изменилось после 17 августа, когда розничная цена Протон-3 снизилась с $300 примерно до $100. Теперь эти современные колонки, газовая часть которых аналогична известным чешским приборам Mora, здорово потеснили даже импортную продукцию. Что касается электрических водонагревателей проточного типа, то их выпуск был налажен в России только в последние годы. Пока эта продукция уступает зарубежной по дизайну, но главное практически неизвестна широкому кругу покупателей.

В тоже время непритязательный по своему внешнему виду, но раскрученный Atmor безоговорочно лидирует по объемам продаж (график 6).

График 5

График 6

Это вполне объяснимо, поскольку он в 2-2,5 раза дешевле, чем любой другой импортный водонагреватель проточного типа.

Совсем другое положение на рынке электрических водонагревателей накопительного типа. Хотя и здесь первое место по объемам продаж занимает недорогая техника Ariston, суммарная доля элитного оборудования: Electrolux, Tatramat, Austria Email достигает 50 процентов (график 7).

График 7

Впрочем, это легко объяснимо. Проточные водонагреватели чаще всего используют в городе, во время летних отключений горячей воды. В тоже время приборы накопительного типа находят применение в коттеджах, на дачах, а потому эксплуатируются все теплое время года, а иногда и зимой. Понятно, что в этом случае требуется куда большая надежность.

Трубы из полимерных материалов

Производство труб из полимерных материалов возникло в нашей стране довольно таки давно, еще в начале 60-ых годов. Но в силу перекоса советской промышленности в сторону массового производства металлов широкого распространения пластиковые трубы в те годы так и не получили. К моменту распада СССР выпуск полимерных труб и сырья для них было сосредоточено на четырех предприятиях: "Казаньоргсинтез", Томский химический завод, Буденновский химзавод, НПО "Пластик" г. Москва, "Кубра" г. Сызрань.

Затем к ним добавились и другие отечественные производители: НПО "Стройполимер", Гента, Теплоимпорт, (Москва). Похоже, что отечественные производители уже пережили последовавшее за 17 августа временное снижение спроса и сейчас за счет удешевления отечественного сырья и рабочей силы снова на подъеме. Сейчас российские полипропиленовые трубы и даже металлопластиковые трубы стали дешевле турецких, а потому уже в 1999 году можно ожидать резкого увеличения доли отечественных фирм на этом рынке (график 8).

График 8

О перспективности производства полимерных и металлопластиковых труб говорит хотя бы факт запуска новых производств в Санкт-Петербурге (Лираль) и в Саратове, произошедший уже в этом году.