Европейский рынок кондиционеров: мы и они

• 2 282 просмотра
• 0 комментариев

Последние пять лет европейский рынок климатической техники развивается весьма стремительно. Еще в 1997 году емкость рынка оценивалась экспертами на уровне 1 700 000 кондиционеров. Сегодня ведущее европейское агентство, специализирующееся на исследованиях в области климатической техники – BRSIA, приводит цифры на уровне 3.5 миллионов единиц техники. Причем как следует из статьи, опубликованной в майском номере JARN, порядка 3.1 миллионов кондиционеров пришлось на шесть западноевропейских стран Италию, Испанию, Грецию, Францию, Великобританию и Германию. На оставшиеся государства по данным JARN пришлось 132 000 оконников, 75 000 мобильных кондиционеров и 250 000 сплит-систем.

Учитывая, что только Португалия в последние годы потребляет от 60 до 85 тысяч сплитов, становится понятно, что объемы, проданные в России и других республиках бывшего СССР, сильно недооценили. И если по оконным кондиционерам данные расходятся с реальностью в 1.5 раза, то по сплит-системам налицо ошибка как минимум вдвое.

Попытаемся восстановить реальную картину. Будем считать, что данные, приведенные BSRIA, для ведущих европейских рынков верны, а вот продажи на бывшем постсоветском пространстве приведем в соответствие с реальностью. Анализ показывает, что с учетом бывших советских республик европейский рынок чуть-чуть недотягивает до отметки в 4 000 000 единиц техники. Если же добавить сюда объемы, продаж VRF и руфтопов, то, как раз, выйдем на круглые цифры.

Итак, рассмотрим доли различных европейских стран в потреблении кондиционеров различных типов. Наиболее весомыми выглядят позиции России на рынке оконных моноблоков. На нашу страну приходится почти 2/3 европейского рынка оконников (График 1). Интересно, что четвертую строчку в европейском табеле о рангах занимает Украина, на которую приходится 6% европейского рынка оконных моноблоков. Из этих цифр вытекает одно очень интересное обстоятельство, которое заявит о себе уже в сезоне 2003 года. Поскольку львиная доля оконников продаваемых в России уходит в южный федеральный округ и оседает в частных домах и квартирах, то в случае холодного лета, отправить завезенное на европейские склады оборудование будет просто некуда. При этом практика показывает, что в случае прохладного лета продажи кондиционеров в частный сектор в одном отдельно взятом регионе могут упасть на 30-40%.

График 1

В тоже время на рынке мобильных моноблоков Россия имеет практически виртуальные 2% (График 2). При этом в отличие от Европы, где на рынке мобильных кондиционеров лидируют дорогие европейские марки: DeLonghi, Airwell и Siemens — Bosch, в России основные объемы продаж приходятся на азиатские O.E.M бренды: Scarlett, Inrost, Ballu, Electrolux, Polaris, Bork, Benetton. Сегодня российский рынок мобильных кондиционеров все более переходит в руки торговых домов, и его развитие будет целиком зависеть от спроса со стороны частных заказчиков.

График 2

Стоит отметить высокую долю России на рынке моносплит-систем класса RAC/PAC. По продажам сплитов наша страна занимает 4 место на континенте, уступая только Италии, Испании и Греции. Бурно развивается и украинский рынок сплит-систем, который имеет все шансы уже в ближайшие годы обойти британский и французский.

График 3

Причем на рынке бытовых кондиционеров, как в Европе, так и на постсоветском пространстве уже несколько лет подряд наблюдаются одни и те же тенденции. Вслед за экспансией корейских брендов последовал массовый приход достаточно качественного, но при этом очень дешевого китайского оборудования. Это сильно изменило существующий расклад сил и привело к общему снижению ценового уровня. Но если в Западной Европе по-прежнему доминируют японские производители, то в бывшем СССР бренды нижнего ценового ряда повсеместно занимают доминирующие позиции. Одновременно доля японского оборудования плавно снижается от 70% в середине 90-ых годов до уровня 30-40%. При этом, благодаря общему подъему рынка, количественные продажи японской техники растут.

Об определяющим значении ценового фактора говорит и явное нежелание российских компаний переходить на новые хладагенты. При возможности выбирать, между R-410A и R-22 региональные компании в 90% случаев будут работать с кондиционерами на более привычном и более дешевом фреоне. Хотя бы потому, что не подготовились к переходу на R-410А ни морально, ни технически. В тоже время с 2004 года вся Европа в принудительном порядке переходит на новые хладагенты. Когда на европейских складах не окажется техники на R-22, это приведет к резкому росту объемов серого импорта. Если же формировать специальный склад под Россию и Украину, в случае прохладного лета отправить нераспроданное оборудование будет просто некуда. Проблема встанет во весь рост уже к середине 2004 года, когда с европейских складов будут распроданы последние остатки оборудования на старых хладагентах.

Таким образом, между Европой и постсоветским пространством может образоваться "фреоновый барьер". Это снизит возможность производителей маневрировать европейскими стоками, так как выключит из игры государства, на которые приходится 12% сплитового рынка.

А вот рынок мультисплит-систем (График 4) фреоновая революция практически не затронет. На республики бывшего СССР приходится около 5% европейского рынка мультиков, причем если в Италии этот рынок растет быстрее сплитового, то в России и на Украине наблюдается противоположная тенденция. Возможно, это связано с тем, что на постсоветских рынках мультисистема стоит дороже аналогичной по мощности комбинации моносплитов. То есть заказчики, выбирающие этот тип оборудования, руководствуются не ценовыми соображениями. Это ярко иллюстрируется тем, что до 40% продаваемых в России мультисплит-систем – это дорогие инверторы, в то время как на рынке моносплит-систем доля инверторов не превышает 6-7%. Все это говорит о том, что на рынке "мультиков" некоторое повышение цен связанное с переходом на R-410А будет встречено спокойно.

График 4

А вот в другом сегменте рынка положение дел намного интереснее. Речь идет о Duct type или, в российской терминологии, кондиционерах канального типа. В России и на Украине на них приходится около 50% всех c плит-систем класса PAC, что существенно выше, чем в Европе. Этим и объясняется высокая доля бывших советских республик на этом сегменте рынка (График 5). По продажам "канальников" Россия уступает только Испании, а Украина занимает пятую строчку.

График 5

Высокий спрос на канальные кондиционеры во многом объясняется тем, что на постсоветском пространстве прижилась "американская" схема кондиционирования квартир, коттеджей, небольших офисов, когда с помощью одного канального кондиционера охлаждается сразу несколько помещений. Во многом это результат того, что стоимость киловатта при использовании мощных канальных кондиционеров оказывается чуть ли не на уровне оконника. Особенно бурно этот сегмент вырос в последние два года, причем основное увеличение продаж происходит за счет недорогих азиатских брендов: Acson, McQuay, LG, Gree.

И, наконец, рассмотрим рынок VRF-систем (График 6). Здесь наши успехи выглядят пока не столь впечатляющими. Россия занимает 6-7 место, пропустив вперед все ведущие кондиционерные державы, кроме Германии, рынок которой в последние годы пережил стагнацию. Однако, в целом, европейский рынок VRF растет очень быстро. Причем, если в России львиная доля объектов оснащенных этим оборудованием – реконструируемые здания, то в Европе VRF-системы активно закладывают в проект при строительстве новых объектов.